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未来,调味品行业将以10%左右的增速稳健增长,2020年行业规模有望突破4000亿元大关

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人们把食物当作一天,把味道当作第一天。调味品是人们日常生活中不可缺少的硬性消费品。

2016年,调味品产业规模达到3132亿元,比去年同期增长8.64%。在国内消费升级和对外餐饮业复苏趋势加快的背景下,预计未来餐饮业将稳步增长10%左右,2020年产业规模有望突破4000亿元大关。

调味品工业主要产品的分类

资料来源:公共资料整理

2017年调味品行业收入增长超过10%。

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酱油行业作为中国调味品行业中的第一大行业,其产量和企业规模是调味品行业的第一,具有广阔的发展潜力。从消费结构来看,2016年酱油消费量占总调味品消费量的43%。

酱油产品是消耗最多的调味品。

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酱油主要是由大豆、小麦和盐通过油脂生产、发酵等工序制成的。从颜色上看,酱油可分为老酱油和轻酱油。

淡酱油色泽淡雅,酱油风味丰富,用于调味;老色黑,咸甜适口,用于着色。从生产模式上看,酱油可分为酿造酱油和酿造酱油。

酱油的制备是以酿造酱油为基础的。在酿造酱油中加水后,发酵时间比酿造酱油短,成本较低。

从酿造技术上看,酱油可分为“高盐稀”酱油和“低盐固体”酱油,而市场上的“高盐稀态”酱油分为广泛性和日式加工。宽加工代表了中国传统风味,日本工艺是从饮食文化的发展而来的。这两种酿造方法在我国是先进的,逐步取代低端低盐固体酱油市场。

酱油产品分类方法

资料来源:公共资料整理

据统计,2010年至2016年,我国酱油产业收入由329亿元增加到631亿元,年均复合增长率为11.33%。2016年以前,酱油行业销售收入增长率高达两位数,2016年,由于产量和经济环境的下降,酱油收入增长率略有下降,降至8.23%。其次,产量升级对酱油行业收入增长的贡献是有限的,在价格方面,由于产品升级和价格上涨策略,预期收入增长率将恢复到10%左右。

高端酱油是发展最快的酱油细分品种.随着我国人均购买力的提高,各餐饮行业的消费水平也出现了不同程度的上升。在调味品行业中,消费者越来越重视饮食的味道、健康和营养,使得口感更鲜美,营养价值更丰富的高端酱油迅速成长。数据显示,自2014年以来,高端酱油的市场份额一直在扩大,增幅约为20%。

去年,高档酱油销售收入超过138亿元,占酱油市场的近20%。如果与日本相比,高端酱油市场仍有很大潜力,日本高端酱油市场占50%以上。展望未来,乐观地看待高端酱油发展带来的优质酱油市场空间,预计到2020年,高端酱油市场的比重将达到30%以上。

中国酱油产业收入稳步增长

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高端酱油市场份额明显增长.

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2016年全国酱油产量为991.43万吨,预计2017年全国酱油产量将达到1000万吨左右,而2015年前的酱油产量增长率为1000万吨。2017年中国人均酱油消费量为7.19L,日本是一个酱油消费量高的国家,人均酱油及其类似物的消费量约为7.8升。中国人均消费与日本有很小的差距,酱油消费对总增长空间有限。在当前消费升级的趋势下,酱油行业,特别是行业品牌企业,正试图通过产品升级不断拓展行业空间,赚取溢价利润。

目前,酱油人均消费量与日本的人均消费量相差不大。

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在选择调味品时,安全和健康是最重要的因素。

资料来源:公共资料整理

在调味品消费渠道中,餐饮渠道占45%,比例最大;由于消费大、忠诚度高,餐饮渠道也是调味品消费的核心渠道。酱油在餐饮业的使用远远超过家庭使用,浪费严重。据中国调味品协会介绍,调味品在餐饮消费中所占的比例(成本约占其收入的10%),一些餐饮企业为了制作菜肴,所占比例高达20%25%,而世界平均水平为18%以上。

餐饮业的消费升级情况也更加明显。目前,连锁餐饮业的比例不断提高,调味品的质量要求较高,低盐酱油等高附加值产品的需求将进一步催化产品结构的升级,促进酱油产业的数量和价格的提高。

食品和饮料渠道在酱油消费中所占比例最大。

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餐饮业在2015年开始逐步回升,餐饮业收入增长15.97%,2015年增长3.23万亿元,2016年增长3.58万亿元,比去年同期增长10.80%。我们相信,这一阶段的上升趋势是可以维持的,并有望在未来保持两位数的增长。自2015年以来,餐饮业得益于宏观经济的复苏、消费者信心的再度提振以及整体支出的缓慢增长。

城镇居民人均餐饮支出稳步增长

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中国餐饮市场逐渐升温

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近年来,互联网外卖市场发展迅速。到2016年6月,中国的网上外卖用户已经达到1.5亿,比2015年底增加了3610万,比去年同期增长了31.8%,占网民总数的21.1%。其中,手机用户占较大比例,高达1.46亿,比去年同期增长40.5%,占移动互联网用户的22.3%。与用户规模成正比的是互联网外卖市场的规模,2015年中国网络外卖市场达到442.4亿元,较2014年增长365.4%。

未来,互联网外卖市场的规模和渗透率将继续保持较快的增长势头,预计2018年中国互联网外卖市场将达到1500亿元。互联网外卖市场的兴起最终将通过连锁效应促进酱油等调味品的使用。

餐饮端互联网外销规模爆炸式增长。

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